投標(biāo)文件的編制：

投標(biāo)文件經(jīng)常采用“建議書”的形式，建議書分技術(shù)建議書和財(cái)務(wù)建議書兩部分。

（一）編制準(zhǔn)備工作

在正式編寫投標(biāo)文件之前，應(yīng)做的準(zhǔn)備工作包括：

1.認(rèn)真研究招標(biāo)文件

通過認(rèn)真分析研究，明確需要咨詢機(jī)構(gòu)提供的咨詢服務(wù)的類型、工作內(nèi)容、工作的深度和進(jìn)度要求，所需要的咨詢專家的專業(yè)和資歷，以及雇主可能給予的協(xié)助等。

2.充分了解工程項(xiàng)目的有關(guān)信息

除了具體掌握項(xiàng)目本身的信息之外，還應(yīng)全面了解項(xiàng)目所在地的地理、地質(zhì)、水文、氣象等數(shù)據(jù)。對于海外項(xiàng)目還要了解當(dāng)?shù)氐恼巍⒔?jīng)濟(jì)、社會、人文等方面的情況。

3.合理選配執(zhí)行任務(wù)的咨詢專家

為滿足客戶對咨詢專家和服務(wù)質(zhì)量的要求，咨詢單位在技術(shù)建議書中應(yīng)明確提出咨詢專家的人選，介紹每位專家的專業(yè)特長、工作簡歷，著重介紹與咨詢項(xiàng)目相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)。

（二）技術(shù)建議書的編制

技術(shù)建議書應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件中投標(biāo)人須知、委托服務(wù)范圍的要求編制，典型的技術(shù)建議書包括以下內(nèi)容：

1.概述

包括投標(biāo)單位名稱;建議書的結(jié)構(gòu)及主要內(nèi)容;投標(biāo)單位優(yōu)勢簡介;所建議方案的先進(jìn)性。

2.投標(biāo)單位概況

相當(dāng)于公司實(shí)力介紹的摘要。如與其它單位聯(lián)合投標(biāo)，應(yīng)說明聯(lián)合體的結(jié)構(gòu)、成員分工及協(xié)作方式等。

3.工程咨詢的經(jīng)驗(yàn)

重點(diǎn)介紹在類似項(xiàng)目、類似國家或地區(qū)完成咨詢?nèi)蝿?wù)的情況，以表明本單位的技術(shù)水平、工作經(jīng)驗(yàn)和承擔(dān)該咨詢項(xiàng)目的優(yōu)勢。

4.對本項(xiàng)目的理解

包括項(xiàng)目的背景、對所在地區(qū)和行業(yè)發(fā)展的影響;項(xiàng)目的特征、技術(shù)指標(biāo)和環(huán)境條件;影響本項(xiàng)目的關(guān)鍵因素和敏感性因素等。

[2006年試題] 在工程咨詢服務(wù)投標(biāo)文件技術(shù)建議書和對本項(xiàng)目的理解部分，應(yīng)闡述項(xiàng)目的背景及其對所在地區(qū)和行業(yè)發(fā)展的影響、項(xiàng)目的特征、技術(shù)指標(biāo)、影響本項(xiàng)目的關(guān)鍵因素和敏感因素，以及( )等。

[答案] B

A.項(xiàng)目的質(zhì)量保證體系

B.項(xiàng)目的環(huán)境條件

C.項(xiàng)目對咨詢?nèi)藛T的要求

D.完成項(xiàng)目的總體方案

[2007年試題] 在工程咨詢公司編制的技術(shù)建議書中，“對本項(xiàng)目的理解”應(yīng)闡述的內(nèi)容包括( )。

A.項(xiàng)目對所在地區(qū)發(fā)展的影響

B.項(xiàng)目質(zhì)量保證體系

C.項(xiàng)目的特征與技術(shù)指標(biāo)

D.影響項(xiàng)目的敏感因素

E.明確項(xiàng)目工作范圍和深度

[答案] ACD

1.對工作大綱的理解和建議

主要闡述工作大綱中每項(xiàng)任務(wù)的工作范圍與深度的理解;改進(jìn)意見和合理化建議。

2.完成任務(wù)的方法與途徑

本部分是技術(shù)建議書的核心內(nèi)容，應(yīng)詳細(xì)描述完成任務(wù)擬采取的方法、途徑和步驟，主要包括：完成咨詢?nèi)蝿?wù)的總體方案與計(jì)劃;各子項(xiàng)目的劃分;工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施、質(zhì)量保證體系;提交成果的方式、內(nèi)容和時(shí)間。

[2006年試題] 在工程咨詢服務(wù)投標(biāo)文件“技術(shù)建議書”的“完成任務(wù)的方法與途徑”部分，闡述內(nèi)容應(yīng)包括完成咨詢?nèi)蝿?wù)的總體方案與計(jì)劃、各子項(xiàng)任務(wù)的劃分、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)措施、質(zhì)量保證體系，以及( )。

A.對每項(xiàng)任務(wù)的工作范圍與深度的理解

B.切實(shí)可行的工作進(jìn)度計(jì)劃

C.對項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)與環(huán)境條件的分析

D.提交成果的方式、內(nèi)容和時(shí)間

[答案] D

工作進(jìn)度計(jì)劃 應(yīng)充分各種因素，編制切實(shí)可行的工作進(jìn)度計(jì)劃。

1.咨詢?nèi)藛T工作安排

咨詢?nèi)藛T工作安排主要包括：項(xiàng)目組組長和成員的配備，主要咨詢?nèi)藛T資歷和經(jīng)驗(yàn);公司總部對項(xiàng)目的支持;項(xiàng)目組成員的任務(wù)分工及其工作時(shí)間安排計(jì)劃?？捎脵M道圖表示，作為財(cái)務(wù)建議書中費(fèi)用估算的時(shí)間依據(jù)。

2.需要客戶提供的協(xié)助

根據(jù)委托服務(wù)范圍，為完成咨詢?nèi)蝿?wù)所需要客戶提供的協(xié)助包括：提供有關(guān)的文件資料;協(xié)助提供的儀器、設(shè)備;人員配合;幫助辦理咨詢專家的出入境手續(xù);有關(guān)儀器設(shè)備的入關(guān)、出關(guān)手續(xù)等。

3.附件

技術(shù)建議書的附件通常包括：

(1)邀請函和工作大綱;

(2)公司從事類似咨詢項(xiàng)目實(shí)例(按招標(biāo)文件的格式和要求填寫);(3)目組咨詢?nèi)藛T和公司支持人員簡歷(按招標(biāo)文件的格式和要求填寫);(4)咨詢單位實(shí)力介紹;

(5)客戶要求的其他文件資料。

（三）財(cái)務(wù)建議書的編制

財(cái)務(wù)建議書(即商務(wù)建議書)的一般內(nèi)容：

1.咨詢費(fèi)用估算方法及財(cái)務(wù)建議書編制說明;

2.咨詢費(fèi)用總金額，包括：咨詢?nèi)藛T的酬金、可報(bào)銷費(fèi)用和不可預(yù)見費(fèi)用的金額;3.咨詢?nèi)藛T酬金的估算明細(xì);

4.可報(bào)銷費(fèi)用估算明細(xì);

5.不可預(yù)見費(fèi)估算;

6.附件。包括支付程序和方式，由注冊會計(jì)師審計(jì)的公司資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，社會福利明細(xì)等。

[2007年試題] 工程咨詢投標(biāo)財(cái)務(wù)建議書的附件包括()。

A.支付程序和支付方式

B.經(jīng)審計(jì)的公司資產(chǎn)負(fù)債表

C.咨詢?nèi)藛T酬金計(jì)算表

D.經(jīng)審計(jì)的公司損益表

E.可報(bào)銷費(fèi)用明細(xì)表

[答案] ABD