服務項目管理實施

大綱要求：

熟悉投融資服務項目、科技研發(fā)與咨詢服務項目、物流管理項目的特點、服務方式和管理程序以及服務質量、進度、費用控制的方法措施。

5.4.1工程咨詢服務項目管理（熟悉）

5.4.2投融資服務項目管理（熟悉）

投融資服務項目是服務項目的一種形式。投融資服務項目具有相對性。從業(yè)主角度看是融資項目，對股權投資人和金融機構等債權投資人就是投資項目；從提供投融資服務的咨詢工程師的角度而言，投融資服務項目是完整的服務項目；從接受服務一方的角度看，與之對應的投融資項目，常常是更大的項目的子項目。投資決策和融資服務主要貫穿于項目策劃和準備階段。投資服務需要解決的問題主要集中在項目策劃決策階段；融資服務需要解決的問題貫穿項目策劃和項目準備兩個階段中。投資服務的主要工作主要包括：

1）投資機會研究；

2）項目建議書；

3）項目可行性研究；

4）項目評估及決策。

投融資服務方式：投融資服務項目是指咨詢工程師接受顧客的委托，按照委托合同規(guī)定的工作內容，以咨詢工程師執(zhí)業(yè)標準為尺度，對投融資服務項目進行有效的組織、協(xié)調、督促、檢查和指導。

投融資服務項目管理的程序：

1）業(yè)主提出工作大綱（TOR）；

2）咨詢方提出技術或管理建議書；

3）確定服務范圍，商簽服務合同；

4）工作計劃安排；

5）進行項目調研；

6）財務分析；

7）融資條件評估；

8）融資方案編寫；

9）編寫融資招標文件；

10）招標、評標；

11）談判、簽約；

12）督促融資方履約；

13）總結與工作報告。

工作大綱制訂的主要依據：

1）投融資項目的基本情況；

2）基本約束條件；

3）階段性主要工作成果；（最重要的依據）

4）歷史資料等。

（1）投融資項目進度管理

1）投融資項目進度目標的設立；

2）投融資服務項目的進度管理；

3）應急預案；

4）當實際進度已經偏離計劃進度時，應采取合理措施確保進度目標的實現。在制訂融資方案時，考慮替代方案和資金過橋方案，使得資金來源渠道多樣，計劃融資金額盡量超額覆蓋實際資金需求量。

（2）投融資服務項目的質量管理

1）確定投融資服務項目咨詢成果的質量標準；

2）投融資服務項目必須建立質量管理責任制，并制定質量管理目標和質量計劃以及質量評審制度；

3）融資服務項目的項目經理對質量負有權責，應該親自抓質量工作。

（3）投融資服務項目的成本費用管理

1）堅持收取合理的咨詢服務費用，不進行低于成本價的惡性競爭，獲得較高的成本預算。

2）制定清晰準確的人力資源投入計劃，適時調動并及時調整人力資源配置。

3）短期投入必要的高素質人才，一次性解決關鍵問題。

4）根據計劃期平均任務確定固定員工的規(guī)模，短期人力資源不足可利用外部資源。

5）控制由于風險造成的任務范圍蔓延引發(fā)的費用增加。

投融資服務是一項高級的服務活動，采用項目制的管理組織形式最能滿足客戶的要求。在投融資服務項目中，最重要的角色是項目經理。