形成顧客需求文件——服務(wù)提要

　　一個(gè)監(jiān)理單位一旦作出開展某一專業(yè)領(lǐng)域設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)決定后，就應(yīng)把市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)果和監(jiān)理單位（供方）可以承擔(dān)的義務(wù)形成文件——服務(wù)提要。這是一份勾畫設(shè)備工程監(jiān)理單位決定開發(fā)某一類專業(yè)監(jiān)理服務(wù)大致內(nèi)容的質(zhì)量文件，是市場(chǎng)開發(fā)第一個(gè)過程的輸出并作為設(shè)備程監(jiān)理服務(wù)設(shè)計(jì)過程的輸人或基礎(chǔ)。

　　服務(wù)提要不是針對(duì)具體的特定的監(jiān)理項(xiàng)目，與習(xí)慣上定義的監(jiān)理大綱不同。監(jiān)理大綱是指在已獲得設(shè)備工程監(jiān)理單位資格的條件下，在爭(zhēng)取獲得某一特定項(xiàng)目監(jiān)理業(yè)務(wù)時(shí)所撰寫的一個(gè)響應(yīng)委托方要求的具體項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)方案，是與特定顧客溝通或投標(biāo)文件中的一部分。

　　根據(jù)中國設(shè)備監(jiān)理協(xié)會(huì)在《設(shè)備工程監(jiān)理單位資格基本要求》（S111：2003）中的規(guī)定：

　　設(shè)備工程監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)每一類計(jì)劃要開展的設(shè)備工程監(jiān)理業(yè)務(wù)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)。應(yīng)制定設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入文件，文件至少應(yīng)包括明確項(xiàng)目業(yè)主需求和說明設(shè)備工程監(jiān)理單位滿足這些需求的能力的內(nèi)容。

　　這里提出的對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)輸入文件的要求，就是“服務(wù)提要”的要求。主要內(nèi)容包括：

　�。�1）識(shí)別并明確計(jì)劃要開展的每類專業(yè)范圍內(nèi)顧客的需求，包括現(xiàn)實(shí)的和潛在的需求。

　　根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)果和本單位的經(jīng)營宗旨、經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)和資源狀況，對(duì)計(jì)劃開展的每一類專業(yè)范圍內(nèi)的設(shè)備工程項(xiàng)目特點(diǎn)、監(jiān)理服務(wù)的范圍、內(nèi)容（可能要承擔(dān)的義務(wù)）作詳細(xì)描述，應(yīng)包括每一類設(shè)備工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試等主要過程或階段的項(xiàng)目特點(diǎn)、監(jiān)理要點(diǎn)、監(jiān)理方法等描述。

　　（2）闡明監(jiān)理單位滿足顧客群需求的能力。

　　能力應(yīng)包括管理能力（如質(zhì)量體系、各項(xiàng)制度等）；業(yè)績(jī)信息（已從事過的監(jiān)理業(yè)績(jī)或類似業(yè)績(jī)）；人力資源（個(gè)人、團(tuán)隊(duì)、技術(shù)支持等）狀況及配置、有關(guān)硬件和軟件等。

　�。�3）監(jiān)理服務(wù)的依據(jù)。

　　包括適用的法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定等。

　　（4）其他。

　　設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)

　　設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)是一種通過競(jìng)爭(zhēng)方式由招標(biāo)人優(yōu)選監(jiān)理單位、監(jiān)理單位獲得監(jiān)理業(yè)務(wù)的過程活動(dòng)，是一種市場(chǎng)交易行為，受《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》（以下簡(jiǎn)稱《招標(biāo)投標(biāo)法》）規(guī)范。

　　設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)一般采用公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)兩種方式確定監(jiān)理單位。由于歷史習(xí)慣等原因，有些項(xiàng)目也采用直接委托方式，這是由設(shè)備工程監(jiān)理工作的性質(zhì)和特點(diǎn)所決定的。

　　設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)招標(biāo)目前尚無統(tǒng)一規(guī)范，大多參照其他項(xiàng)目招標(biāo)的模式進(jìn)行。但由于標(biāo)的不同，在實(shí)務(wù)中應(yīng)考慮監(jiān)理服務(wù)自身的特點(diǎn)。

　　對(duì)招標(biāo)人來說，一般尤其關(guān)注以下兩點(diǎn)。

　　1.優(yōu)先考慮監(jiān)理服務(wù)技能

　　監(jiān)理服務(wù)技能表現(xiàn)在業(yè)績(jī)（體現(xiàn)監(jiān)理單位的經(jīng)驗(yàn)和能力）、總監(jiān)理工程師及監(jiān)理團(tuán)隊(duì)的配置（體現(xiàn)個(gè)人能力和團(tuán)隊(duì)能力）等多個(gè)方面。

　　2.關(guān)注的重點(diǎn)是技術(shù)標(biāo)

　　因?yàn)樵O(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)是彌補(bǔ)項(xiàng)目法人等招標(biāo)人在技術(shù)、管理、經(jīng)驗(yàn)和精力等方面的不足所提供的高智能型的專業(yè)化服務(wù)，招標(biāo)人關(guān)注的

　　是能否使項(xiàng)目按預(yù)定計(jì)劃實(shí)施并使質(zhì)量、安全、進(jìn)度等主要目標(biāo)要素受控，

　　因此，體現(xiàn)監(jiān)理人員的配置、監(jiān)理要點(diǎn)的識(shí)別、監(jiān)理措施和方法等的技術(shù)標(biāo)成為招標(biāo)人評(píng)審的重點(diǎn)。相對(duì)于采購設(shè)備、采購承包單位來說，設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)的商務(wù)標(biāo)（報(bào)價(jià)）居于次要地位。實(shí)務(wù)中，一般技術(shù)標(biāo)比例占75%以上，有的高達(dá)80%—85%.